Gobierno lanzó una emisión global a cinco años en pesos nominales con canje de títulos

El gobierno lanzó este lunes la emisión de un bono global a cinco años en pesos nominales con la posibilidad de canje de ciertos títulos locales y recompra a nivel internacional del bono global en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en 2018, según informó la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía en su página web.

Según fuentes del mercado dijeron a El País, que hay lead interest por US$ 2.500 millones equivalente aunque se pensaban emitir entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones.

Uruguay nunca había hecho una emisión de deuda en pesos nominales a nivel internacional, ya que las veces que colocó en moneda local lo hizo en UI.

Según la propuesta, "unicamente podrán participar en la Permuta las personas físicas y jurídicas, siempre y cuando oferten para la permuta un monto no inferior a $U 100.000 o UI 100.000 de Títulos Elegibles, y en todos los casos sujeto al cumplimiento por parte del tenedor de cualquier legislación vigente que le resulte aplicable
(incluyendo de su país de residencia o de constitución)".